概念設(shè)計是機械產(chǎn)品開發(fā)中決定其創(chuàng)新性與技術(shù)經(jīng)濟性的關(guān)鍵階段。系統(tǒng)化方法通常始于明確的設(shè)計任務(wù)書，其核心是“功能分析”。通過黑箱法抽象出系統(tǒng)的總功能（如“分離物料”），再運用“功能樹”或“功能結(jié)構(gòu)圖”將其逐級分解為易于實現(xiàn)的分功能或功能元（如“夾緊工件”、“傳遞扭矩”、“移動刀具”）。

隨后進入尋求“原理解”的創(chuàng)造性過程。針對每一個功能元，廣泛檢索物理效應(yīng)（如杠桿原理、電磁效應(yīng)、流體壓力等）和已有的技術(shù)載體（如齒輪、氣缸、螺桿等），形成“形態(tài)學(xué)矩陣”。將各功能元的不同原理解進行有機組合，便能生成多個可行的原理方案。對這些方案進行初步的技術(shù)、經(jīng)濟評價與篩選，終確定優(yōu)原理方案，并以示意圖（原理草圖）形式表達。此階段強調(diào)發(fā)散思維與多學(xué)科知識融合，是避免設(shè)計思維過早固化、實現(xiàn)創(chuàng)新的重要保障。